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360借壳财富盛宴:周鸿祎将跻身中国顶级富豪

明天财讯 编辑部  2017-11-04 19:06  www.icaidao.com

 360上市后,周鸿祎身价或达近千亿。

  靴子落地!互联网巨头360公司重组上市的方案终于披露了。

  11月3日凌晨,上市公司江南嘉捷发布公告称,360公司董事长周鸿祎及其控制的两家公司欲作价504亿联合收购江南嘉捷。这意味着360公司正式在A股借壳上市,而坊间关于360借壳的各种猜测也随着这一公告尘埃落定。

  

  受360借壳落地的消息刺激,360概念股今早开盘大涨,雅克科技、中信国安、天业股份、电广传媒封死一字板。不过,收盘后,除了雅克科技和天业股份依旧封死涨停外,电广传媒涨幅为6.03%,中信国安涨幅为2.32%。

  作为目前中概股规模最大的私有化项目,360自去年7月宣布退市起就备受资本市场关注。360是互联网明星企业,同时也是国家安全网络安全方面国内最顶尖的企业之一。

  周鸿祎将跻身中国顶级富豪

  梳理江南嘉捷发布的公告可以发现,360重组上市方案并不复杂。江南嘉捷全部资产作价18.72亿元,通过资产置换和现金转让方式置出;360公司的100%股权作为本次拟置入资产作价504.16亿元,与拟置出资产中的置换部分以等值置换方式抵消后,置换资产与置入资产差额部分由上市公司以发行股份方式向360公司全体股东处购买。

  

  周鸿祎控制的两家公司分别为天津奇信志成科技有限公司(下称:奇信志成)和天津众信股权投资合伙企业(下称:天津众信)。奇信志成实控人为周鸿祎,其直接持有奇信志成17.38%的股份,为第一大股东,此外还包括红杉资本、阳光人寿、平安置业等36大股东。天津众信实控人也为周鸿祎,持股比例为99.1%。

  

  根据公告,江南嘉捷拟向360全体股东发行的股份数量为63.67亿股。其中奇信志成持有江南嘉捷总股本的51.78%,成为其第一大股东。周鸿祎持有江南嘉捷12.9%的股份,是第一大自然人股东。天津众信持有3%的股份。

  

  由于周鸿祎持有奇信志成17.38%的股权(间接持有江南嘉捷9%股权),以及天津众信99.1%的股权(间接持有江南嘉捷2.97%股权),加上自己在江南嘉捷12.9%的股份,周鸿祎实际持有江南嘉捷24.87%股权。

  中金公司此前预测,如果360回归A股上市,按照其市盈率计算,市值或将高达3800亿元,也就是说市值将扩大6至7倍。如果按照中金预测的3800亿市值计算,周鸿祎手上的360股权价值约为945亿。

  此外,江南嘉捷公告提到,360现任总裁齐向东直接持有公司1.9%的股权。同时,天津欣新盛股权投资合伙企业(下称:欣新盛)占股比例为4.36%。据天眼查显示,齐向东在欣新盛也占有部分股权,但占股比例不详。

  泰康人寿入股江南嘉捷存疑

  据《21世纪经济报道》此前报道,360私有化财团成员共36名,其中包含5家保险企业,分别为平安保险(持股3.7%)、阳光人寿保险(持股3.7%)、泰康人寿保险(持股3.7%)、太平保险(持股1.1%)、珠江人寿保险(持股1.1%)。由此可见,泰康人寿是360私有化的重要参与者。

  

  巧合的是,泰康人寿在江南嘉捷停牌前,也就是第二季度大量买入江南嘉捷的股票。资料显示,在江南嘉捷目前十大流通股东中,泰康人寿的一个保险产品持有江南嘉捷股票592.58万股,占总流通股本持股比例1.49%,位列前十大流通股东第10位。而前九大流通股东均是自然人。

  

  通过对比江南嘉捷今年一季度和二季度的前十大流通股东发现,前九大股东的身份均不变,只有第十大股东,由持股1.42%的自然人“潘光宇”变成了持股1.49%的“泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪”。

  

  对此,市场观点认为,泰康人寿作为360回归A股的参与者,其旗下产品又同时入股借壳目标,难免不禁让人产生是否有“内幕交易”的疑问。

  不过,泰康人寿今日发公告称,“江南嘉捷"是泰康二级市场投资备选库内股票,一直以来,泰康按照正常的研究分析和投资决策,依法合规进行交易,不存在所谓“突击入股”的情形。

  随后,江南嘉捷也出面帮助泰康人寿澄清质疑。

  江南嘉捷在上证e互动平台上回复投资者质疑时表示,“泰康人寿从2013年12月就开始持股,自2016年10月至今基本持股数都在500多万股上下,一直是公司十一大股东,2017年4月至今成为本公司第十大股东”。

  

  按照上市公司信息披露的规定,上市公司只需披露前十大股东身份。结合江南嘉捷的说法,那情况应该是,原第十一大股东泰康人寿在第一季度前的持股低于1.42%,在第二季度做了增持的配置,持股比例变成1.49%之后,从而列席第十大股东之位。

  对于江南嘉捷的说法,业内人士表示认可:“若泰康的持股从0到1.49%是值得怀疑的,但是从1.4%到1.49%的话,就不能称之为突击入股了”。

  此外,市场还有传言称,泰康人寿后来将360私有化时的股权转移给了红杉资本。

  经过查询,在江南嘉捷公告里,奇信志成的第三大股东是北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙),占股8.8%。而在此前360私有化财团成员中,红杉懿远和泰康人寿认购比例分别为4%和3.7%,共7.7%。两者比例相差并不是很大。

  

  值得一提的是,通过搜索江南嘉捷这次公告的参股公司名称以及此前360私有化时认购的公司名称可以发现,有不少公司“消失”在这次公告的名单里。

  首先是中信集团,此前中信集团认购比例是4.6,%,因中信证券是360私有化中的重要参与方。然而在此次公告中,并未有中信的身影。不过,今日中信国安发布公告称,公司的参股公司360公司拟与江南嘉捷开展重大资产重组工作。公司将持续关注并根据事项的实质性进展情况履行信息披露义务。侧面说明,中信依然在参股360公司。

  其次是华泰证券的两家公司,此前认购比例共4.6%,这次公告中也未发现华泰证券的公司。

  还有中关村三川、建设银行、民生银行、绿地等6家公司或机构,也未出现在这次公告中。

  目前,这9家公司只是其名称未出现在公告中,至于其中是因退股或转让,还是有其他影子公司还未可而知。

  不过,在这场资本盛宴的“列车”上,大家都想分一杯羹。既然之前都“上车”了,没有中途“下车”的道理。

周鸿祎360借壳

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