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今日机构、游资最看好的股票(11月21日)

爱财道 编辑部  2017-11-21 09:13  www.icaidao.com

机构游资动向】
  璞泰来( 603659 ):一机构席位买入4588万
  易联众( 300096 ):一机构席位买入2145万
  富满电子( 300671 ):一机构席位买入876万
  深大通( 000038 ):华鑫泉州宝洲路及招商深圳前海路游资封板,一机构卖出241万
  京蓝科技( 000711 ):联储厦门东港北路及东方北京学院路游资封板,两机构卖出1208万
  富瀚微( 300613 ):东方上海银城中路及浙商湖州双子大厦游资封板,一机构买入1042万
  风华高科( 000636 ):天风广州黄埔大道西街及国君青岛南京路游资封板,两机构买入3410万
  光迅科技( 002281 ):银河上海靖宇东路及中信上海分公司游资封板,一机构买5389万,两机构卖4435万
  晶盛机电( 300316 ):东方上海银城中路及光大北京月坛北街游资封板,两机构买8769万,两机构卖3994万
  通富微电( 002156 ):华泰北京西三环北路及中信北京金融大街游资封板,一机构买975万,两机构卖2052万
  紫光国芯(002049):国君上海江苏路及招商深圳蛇口工业七路游资封板
  三圣股份( 002742 ):天风深圳平安金融中心及兴业石狮八七街游资封板
  美芝股份( 002856 ):天风武汉汉口北街及东吴福州五一北路游资封板
  珈伟股份( 300317 ):光大佛山季华六路及中泰嘉兴城南路游资封板
  中通国脉( 603559 ):浙商临安万马路及申万沈阳十一纬路游资封板
  紫光股份( 000938 ):中泰深圳吉祥路及华泰南京鱼市街游资封板
  科大国创(300520):中投无锡清扬路及平安北京东花市游资封板
  国科微( 300672 ):国君上海福山路及国君成都天府二街游资封板
  圣达生物( 603079 ):华泰上海澳门路及华泰南通姚港路游资封板

【机构评级变动】
 

序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 春秋航空 601021 11月19日 买入 维持 中泰证券
2 通化东宝 600867 11月17日 买入 维持 东吴证券
3 合兴包装 002228 11月17日 买入 维持 招商证券
4 苏垦农发 601952 11月17日 增持 首次 申万宏源
5 华润双鹤 600062 11月17日 买入 维持 华泰证券
6 长青股份 002391 11月17日 增持 首次 国海证券
7 金达威 002626 11月17日 买入 维持 西南证券
8 中青旅 600138 11月17日 买入 维持 申万宏源
9 精测电子 300567 11月17日 买入 维持 中银国际
10 上海机场 600009 11月17日 买入 维持 国金证券
11 美年健康 002044 11月17日 买入 维持 国金证券
12 兴发集团 600141 11月17日 买入 维持 国海证券
13 长白山 603099 11月17日 增持 维持 华泰证券
14 中国化学 601117 11月17日 增持 维持 华泰证券
15 川投能源 600674 11月17日 买入 首次 华泰证券
16 新和成 002001 11月17日 买入 维持 国海证券
17 海螺水泥 600585 11月17日 买入 维持 申万宏源
18 隆平高科 000998 11月17日 买入 维持 广发证券


  【中青旅(600138)】:大额补助增益持续业绩,非门票收入潜力逐步释放         
  中青旅公告子公司乌镇旅游于近日收到桐乡财政局财政补贴,此次财政补贴与世界互联网大会相关:鉴于乌镇旅游在世界互联网大会筹备工作中做出的突出贡献,为大力支持互联网大会配套项目的建设,桐乡市财政局决定对乌镇旅游给予人民币7.97亿元补助。截至2017年11月16日乌镇旅游已收到桐乡市财政局拨付的人民币5.97亿元补助款,尚余2亿元补助款暂未到账。

  
  大额补助款支持乌镇后续建设,现金流得到有效保障。目前已有5.97亿元资金到账,该笔资金可直接投入到乌镇互联网大会项目的持续建设上。根据公司半年报显示,目前最主要的在建工程乌镇旅游二期工程预算将近19亿元,已转固及余额部分在13亿元,尚有6亿元资金需要投入,且考虑到后续开发濮院项目,公司未来两年内还有持续的大额资本开支。本次补助款的到位将有效支持乌镇旅游及后续项目的开发建设。

  
  采用资产相关方式确认,未来经营持续受益。由于之前的政府补助都按照与收益相关的会计方式一次性确认,对当期损益影响较大。此次考虑到补助用于互联网大会项目的持续建设,采用资产相关方式更加合理。未来会根据资产实际折旧年限进行同步的分期确认,如果按照一般40年计算,则每年期可确认该类型投资收益2000万元。

  
  非门票收入具有持续挖掘潜力,千万客流之后更看业态综合性。今年预期乌镇将实现游客接待量突破千万的成绩,结合乌镇门票价格提升在明年全年的体现,在门票收入上会有较好增长。不过,乌镇真正后续的增长潜力更来自于非门票的住宿、餐饮、娱乐、购物需求。一方面,休闲游持续发力,80、90后散客成为主流,追求品质生活推动二次消费转化率的提升;另一方面,乌镇产品不断升级,互联网大会、乌村、西栅均会新增住宿供给,新的度假元素也在不断融入,非门票收入存在持续挖掘潜力。

  
  盈利预测及投资建议:此次大额补贴体现了地方政府对于乌镇景区和品牌的大力支持,对公司后续资本开支起到有效支持。基于资产相关确认的模式下,乌镇公司将持续稳定受益于补助。作为全国最优秀的休闲度假典范,乌镇的非门票收入还有很大的挖掘潜力。维持盈利预测,我们预计17/18/19年EPS为0.82/0.90/1.04元,对应PE为24/22/19倍,维持"买入"评级。

  
  风险提示:1.景区客流不及预期风险;2.在建项目进度不及预期的风险(.申.万.宏.源)

  【川投能源(600674)】:纯水电标的,雅砻江处黄金发展期
  A股最纯正水电标的,雅砻江贡献主要利润
  公司以水电为核心主业,截至2017年上半年,公司控参股雅砻江水电、大渡河水电等4家水电公司,参控股总装机容量为2769.7万千瓦,权益装机为898.4万千瓦。公司核心资产为雅砻江水电48%股权,2014年以来,从雅砻江水电获取的投资收益占公司净利润的98%以上。根据公司公告,目前雅砻江水电运行良好,按建设规划,未来装机容量将持续攀升,我们预计业绩将持续增长,公司业绩将不断增厚,首次覆盖给予"买入"评级。

  
  雅砻江步入黄金开发期,公司业绩持续增厚可期
  根据公司公告,雅砻江规划装机容量约3000万千瓦,在全国十三大水电基地中排名第三。根据公告,下游5级电站1470万千瓦已全部投产,2016年-2025年继续推进雅砻江水电开发,期间新增装机约800万千瓦,发电能力达到约2300万千瓦,较2015年增加56%,2020-2025年将有7座电站迎来首台机组投产,叠加江苏等下游电力消费区域用电稳定增长等因素,未来雅砻江水电收益将持续增加。根据我们测算,2025年雅砻江水电净利润有望达到126.1亿元,较2016年增长72%,其中归属川投能源的投资收益为60.5亿元。

  
  水电现金流充沛,保障股东分享权益
  根据雅砻江水电2017年短期融资券募集书披露,从2016年9月至2025年前后,预计雅砻江水电投资总额约1809亿元,参考锦屏一期、二期等水电项目建设方案,20%为自有资金,其中48%由川投能源提供,分摊到10-13年投资期,每年需投入约13-17亿元。2015年、2016年公司经营现金流及投资现金流净额总数分别为10亿元、12亿元,叠加雅砻江水电装机容量稳步增长,业绩持续放量等因素,我们认为大概率可以覆盖公司资本开支。

  
  首次覆盖给予"买入"评级,目标价12.98-13.49元
  根据17年三季报,目前雅砻江水电运营状况良好,发电量、净利润等数据稳中有升,我们预计17年上网电价有望与16年持平,雅砻江全年业绩可期;此外,因煤价走高致使火电厂关闭,17年火电不贡献利润,17年全年营收可能迎来12.7%左右的下滑,但因雅砻江投资收益增加,预计17年全年归母净利润比2016年小幅增加2.9%。我们给予公司2017~2019年EPS为0.82/0.83/0.85元,BPS为5.19/5.71/6.25元的预测。当前股票价格对应2017年~2019年的PE为12.36/12.19/11.94倍,PB为1.96/1.78/1.63倍。参考水电可比公司17年平均PB估值为2.6倍,给予
  公司17年2.5-2.6倍PB,对应目标价12.98-13.49元,给予"买入"评级。

  
  风险提示:来水偏枯;煤价继续高位运行风险。(.华.泰.证.券)

游资600138

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