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币满已成患

区块链锌闻 编辑部  2018-07-02 19:33  www.icaidao.com

短短一年,数字加密货币的狂热已经冷却了下来,取而代之的是往数字加密货币的墓园里面抬进去的「尸体」。

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据Dead Coins 网站的数据显示,目前数字加密货币行业内已经列了大概 800 个已经失去活力的代币,而 Coinopsy 网站则直接预计最终会死掉项目将超过 1000 个。

之所以会出现如此惨烈的景象,原因在于之前有数千家区块链创业公司通过 ICO 来进行融资。在白皮书和网站上,他们夸夸其谈、吹的天花乱坠,这些项目最终都是以失败收场。不仅项目本身水分多,全球各国监管机构对 ICO 金融违规行为的打压也加速了不少项目的死亡。

知名投资人、彭博社专栏作家 Aaron Brown 在电子邮件中这么说道:「确实在 ICO 市场上存在着大量的欺诈和舞弊行为。我认为 ICO 融资中 80% 的案例都纯属欺诈,还有 10% 缺少实质性的运作,融资之后也很快失败,最后的 10% 的项目也会因为其他原因而走向终结。」

根据 ICO 咨询公司 Satis Group 在三月份进行的分析报告:融资规模在 5000 万到 1 亿美金之间的 ICO 项目,只有不到 4% 能够获得成功。大部分的 ICO 项目都缺少一个真正专业的团队,或者实质性的产品,他们能为投资者提供的只是给出一份写满了各种承诺的白皮书。

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拿传统 VC 投资的区块链创业公司过得更惨了。根据 CB Insight 在去年 10 月份的报告,2013—2014 年接受了种子轮或者天使轮融资的 103 家区块链公司中,只有 28% 的公司拿到了下一轮融资。

相比之下,在 2008—2010 年之间,1098 家科技创业公司中有 46% 家公司拿到下一轮融资,还有 14% 的公司走进了第四轮融资,而区块链创业公司只有 2% 的公司能够获得第四轮融资。

CB Insights 的一名分析师 Arieh Levi 表示:「现在还没有找到一款杀手级的区块链应用。之前有很多项目确实进行了各种各样的尝试,但是区块链项目的用户到最后,都变成了交易员和投机分子。」

项目上的失败,导致投资人数十亿美金的财富蒸发干净。加密货币圈中最臭名昭著的 BitConnect,市值从 30 亿美金缩水到了 400 万美金。据估计,投资人在这场骗局中至少损失了 5 亿美金。

价格全面垮塌,已经表现几乎所有的代币上。比特币,行业内的领头羊,今年以来就跌了 57%。99bitcoins 网站上面唱空它的文章数量已经高达 319 篇。调研机构 Finder.com 观察的 1586 个代币,截止 6 月 25 日都出现了下跌,下跌的平均幅度为 19%。

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预测上千家区块链项目死亡的 Coinopsy 网站表示:「我们将看到越来越多的 ICO 项目夭折,根本不会走到进入交易所的那一步。ICO 投资的赚钱效应进一步减弱。」根据 CoinSchedule 的数据:今年以来 ICO 项目已经融资了 117.5 亿美金。

但这些区块链项目公司如何使用这些美元却几乎无人可知。只有极少部分区块链公司本着试图合规的初衷,公布了类似于财报的报告,披露了一部分财务信息,据Coinmarketcap数据,总共有超过1500个加密货币,公布财报的不足1%。

为了研究这些区块链公司的“财报”,小葱app挑出比较有特点的5个进行分析,分别为量子链、唯链、Lisk、Tether和瑞波。经过分析发现,这些“财报”真的非常有“区块链特色”。这5个项目的财报有一个共同特点,基本上是项目公司想怎么写,就怎么写。

从研究的这几个项目的财务报告中,可以看出一些规律:

一些公司并不吝惜公布自己的流通情况、资产状况、财务支出状况、托管情况等数据,营造企业正常运营的形象。

大部分的ICO融资都花销在研发、运营、商业拓展、公关等方面。近期的报告上出现了合法合规的支出,与行业正在面临监管压力正相吻合。

有一部分报告采用币值波动极大的加密货币作为单位,削弱了准确性,增加时间维度比较的难度。

由于所有的项目都没有产品和服务落地,因此目前都只有支出披露,没有盈利披露。支出的资金均来自众筹。

团队人员的薪资在大部分财报中没有得到充分的披露。

报告的周期十分随意,以月、季度、年为周期的项目均有。少有项目能够严格按照最初规定的周期发布报告,均出现不同程度的延迟,甚至是烂尾。

公布社区活动列表、社区成员打赏,应该是区块链项目的特色。注重社区运营的确是一些项目取得不小进展的主要原因。

所有的报告都是未经审计的。

总之,和很多白皮书一样,这样自说自话的财报对分析项目的价值来说起不到什么大作用。传统财务报告是衡量一个公司的经营状况的极佳手段,一个经验丰富的分析师能从财报中看出很多公司经营状况信息。然而加密货币项目财报的全面性、真实性、客观性、准确性都不能保证,深度分析的价值非常有限。

但是,有披露总比没有强。这些报告从另一方面体现出加密货币公司合法合规的积极性。随着监管逐渐深入这个行业,加密货币必须经过SEC的“证券判定”。加密货币项目未来被要求披露经过正规机构审计的报告,作为投资参考,也是非常有可能的。

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