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阳光私募加仓至近八成 增持金融减持消费

www.icaidao.com  2013年12月16日 07:32  来源:证券时报 编辑部

  华润信托发布的最新阳光私募基金月度报告显示,11月股市企稳回升过程中,华润信托平台阳光私募进行大幅加仓,整体仓位逼近80%的高位水平,加仓重点集中在金融、化工、医药等板块,对食品饮料等大消费板块个股进行了减持。

  根据华润信托报告,截至11月底,MCRI(中国对冲基金指数)155只成分基金的平均股票仓位比10月末大幅增加6.32个百分点,为78.42%。持仓超过八成的产品占比为46.36%,有78.81%的私募将股票仓位维持在四成以上。

  按 照资金流向来看,私募基金11月份增持了金融服务、化工、医药生物、建筑建材和交通运输等,减持了食品饮料、公用事业、餐饮旅游、综合和商业贸易等。根据 行业持仓的百分比数据显示,截至11月底,私募基金重仓的前五大行业为:家用电器、金融服务、医药生物、食品饮料和信息服务。

  11月份 股市呈现普涨格局,阳光私募基金业绩显著反弹。MCRI指数11月上涨3.86%,强于同期沪深300指数2.75%的表现,155只私募基金中有 92.31%的产品录得正收益,尚雅1期、5期、世通1期和尚雅8期排名靠前,分别为15.77%、15.14%、14.94%和14.56%。今年以 来,理成风景2号的收益率达到58.56%,泽熙4期获得51.81%的收益,博颐精选1、2、3期的收益均超过了48%。

  从去年12月到今年11月,股市出现了显著上涨行情,阳光私募基金总体把握住结构性机会,整体收益可观。华润信托统计显示,最近一年MCRI指数涨幅为26.30%,同期沪深300指数涨幅为16.99%。89.39%的私募基金获得了正收益。

  不过,与公募相比,阳光私募基金业绩还稍显逊色。根据天相投顾统计,今年前11月,516只主动偏股基金平均收益率达18.57%,而MCRI指数同期涨幅为13.71%,落后公募基金近5个百分点。

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