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诚迈科技(300598)申购指南

www.icaidao.com  2017年01月10日 18:24  来源:爱财道 编辑部

诚迈科技(300598)申购指南

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)诚迈科技(300598)发行方式和数量

  本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,公开发行股票总数量 2,000 万股。网上发行 2,000 万股,占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

  (三)诚迈科技(300598)发行价格及对应的市盈率

  本次网上发行的发行价格为 8.73 元/股,此价格对应的市盈率为:

  (1)22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)17.24 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

  根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”(代码为 I65)。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 78.43 倍(截止 2017 年 1 月 6 日)。

  (四)募集资金

  发行人本次募投项目计划投入募集资金量为 14,060.00 万元。按本次发行价格 8.73 元/股、发行新股 2,000 万股计算的预计募集资金总额为 17,460.00 万元,扣除发行人应承担的发行费用 3,400.00 万元后,预计募集资金净额为 14,060.00 万元,不超过本次发行募投项目资金需要量。

  (五)网上发行重要事项:

  (1)本次网上申购时间为:2017 年 1 月 11 日(T 日)09:15~11:30、13:00~15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  (2)2017 年 1 月 11 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2017 年 1 月 9 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。

  (3)投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2017 年 1 月 9 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过 20,000 股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

  (4)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

  (5)投资者申购新股摇号中签后,应依据 2017 年 1 月 13 日(T+2 日)公告的《诚迈科技(南京)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。

  网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份由主承销商包销,网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

  IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元)
1 移动终端创新中心建设项目 10921.19
2 移动芯片软件解决方案产能扩张项目 9791.83
投资金额总计 20713.02
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -3253.02
投资金额总计与实际募集资金总额比 118.63%

  前九大股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 南京德博投资管理有限公司 26387880 43.98
2 南京观晨投资管理中心(有限合伙) 4428000 7.38
3 International Finance Limited 1071780 1.79
4 苏州晟创投资企业(有限合伙) 1538460 2.56
5 Scentshill Capital Ⅱ,Limited 1134360 1.89
6 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3846180 6.41
7 宁波瑞峰财富股权投资合伙企业(有限合伙) 3076920 5.13
8 Scentshill Capital Ⅰ,Limited 13870740 23.12
9 南京泰泽投资管理中心(有限合伙) 4645680 7.74
合计 60000000 100

  近三年财务指标

财务指标/时间 2016年9月 2016年6月 2015年 2014年
总资产(亿元) 3.1277 3.1510 3.0589 2.5146
净资产(亿元) 2.6052 2.4455 2.3438 1.9106
少数股东权益(万元) 89.14 96.20 99.66 68.55
营业收入(亿元) 3.8264 2.5346 4.4074 3.5304
净利润(亿元) 0.33 0.17 0.43 0.31
资本公积(万元) 5471.67 5471.67 5471.67 5471.67
未分配利润(亿元) 1.33 1.17 1.07 0.70
基本每股收益(元) - 0.28 0.72 0.51
稀释每股收益(元) - - - -
每股现金流(元) - -0.10 0.78 -0.09
净资产收益率(%) - 7.01 20.30 17.65

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