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中通国脉(603559)发行基本情况

www.icaidao.com  2016年11月17日 20:08  来源:爱财道 编辑部

 (一)股票种类
  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)中通国脉(603559)发行数量和发行结构
  本次发行股份数量为2,200万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,540万股,为本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为660万股,为本次发行数量的30.00%。

  (三)发行方式
  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,由保荐机构(主承销商)分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。

  (四)中通国脉(603559)发行价格
  通过初步询价确定本次发行价格为10.34元/股,详见本公告“重要提示”。

  (五)回拨机制
  2016年11月18日(T日)15:00网上网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

  有关回拨机制的具体安排如下:
  1、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的,由保荐机构(主承销商)余额包销。

  2、网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。

  3、网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股 票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后 网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含),将不启动回拨机制。

  在回拨实施过程中,将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2016年11月21日(T+1日)在《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中公告相关回拨事宜。

  (六)本次发行的重要日期安排

交易日 日期 发行安排
T-6日(星期四) 2016年11月10日 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》及《招股意向书摘要》等相关文件网下投资者向保荐人(主承销商)提交核查材料
T-5日(星期五) 2016年11月11日 网下投资者向保荐人(主承销商)提交核查材料截止日(中午12:00截止)
T-4日(星期一) 2016年11月14日 初步询价(通过上交所网下申购电子平台)
T-3日(星期二) 2016年11月15日 初步询价(通过上交所网下申购电子平台)初步询价截止日(15:00截止)
T-2日(星期三) 2016年11月16日 刊登《网上路演公告》确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日(星期四) 2016年11月17日 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》网上路演
T日(星期五) 2016年11月18日 网下发行申购日(9:30-15:00)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)确定是否启动回拨机制,确定网上、网下发行数量,网上申购配号
T+1日(星期一) 2016年11月21日 刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日(星期二) 2016年11月22日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下获配缴款日(申购资金到账截止时间16:00)网上中签缴款日
T+3日(星期三) 2016年11月23日 确定是否中止发行主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日(星期四) 2016年11月24日 刊登《发行结果公告》

  注:1、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

  2、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

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