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中铝国际股票发行情况

爱财道 编辑部  2018-08-30 08:52  www.icaidao.com

一、发行数量

本次中国际公开发行新股295,906,667股。本次发行后流通股占发行后总股本的比例为10.00%,本次发行后公司总股本为2,959,066,667股。

二、中铝国际发行价格

本次发行价格为3.45元/股。

三、每股面值

人民币1.00元。

四、中铝国际发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前,网下初始发行数量为20,713.4667万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为8,877.2000万股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,958.9667万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为26,631.7000万股,占本次发行数量的90%。

联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。网下投资者缴款认购29,562,507股;网上投资者缴款认购265,717,805股。本次联席主承销商包销股份的数量为626,355股,包销比例为0.21%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1、本次募集资金总额为102,087.80万元。

2、注册会计师对资金到位的验证情况:大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年8月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具验资报告(大信验字[2018]第1-00111号)。

六、发行费用

公司本次发行的发行费用总额为4,129.55万元(不含增值税)。本次每股发行费用为0.14元/股(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。

七、募集资金净额

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(大信验字[2018]第1-00111号),截至2018年8月27日,中铝国际实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票29,590.6667万股,应募集资金总额102,087.80万元,减除发行费用人民币4,129.55万元(不含税)后,募集资金净额为97,958.25万元。其中,计入实收资本人民币29,590.67万元,计入资本公积68,367.59万元。

八、发行后每股净资产

3.43元/股(以截至2017年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)

九、发行后每股收益

本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为0.1083元/股。(按照公司2017年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本摊薄计算)

十、摊薄后市盈率

本次发行摊薄后市盈率为31.86倍。(每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)

 

第五节 财务会计情况

本次财务报告审计截止日为2017年12月31日。本公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2017年度、2016年度和2015年度的利润表、合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及股东权益变动表、合并股东权益变动表、财务报表附注进行了审计,出具了[2018]第1-00909号标准无保留意见审计报告,相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本公告不再披露,敬请投资者注意。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年3月31日的资产负债表及合并资产负债表,2018年1-3月的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(大信阅字〔2018〕1-00015 号)。本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

股票发行中铝国际

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