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捡漏不成反被套路 探秘新三板绿田股份的生意经

爱财道 编辑部  2017年09月07日 16:29  www.icaidao.com

路过某证券公司,雨淅淅沥沥,几个投资者在拉横幅:“绿田股份联合机构尾盘拉升股价”。一惊之下,以为是那个曾经轰动全国的造假大案——蓝田股份的“兄弟”!

绿田股份(839635)成立于2008年,是一家集绿色农业基地种植、绿色科技研发、绿色食品加工、农业旅游开发、绿色营销网络发展、绿色品牌建设为一体的“莲子全产业链”企业,在2016年登陆新三板。2014-2016年总营收分别为1.89亿元、1.88亿元、2.20亿元,2014-2016年净利润为2193.30万元、1748.11万元、3276.18万元。2017年中报总营收达到1.03亿元,同比增长12.02%,净利润达1128.21万元,同比增长47.75%!

那么究竟发生了什么故事,才使得投资者拉起了横幅呢?

我们先来看下绿田股份股价的走势图:

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实际上,这种走势之下却暗藏埋伏,最后才导致投资者觉得愤愤不满,去拉横幅。

第一步:机构获取筹码

公司出现过以1.75元成交和1.25元放量成交的股票。在挂牌的一个月内,都是异常的放量,成交总股数为8.68万手,就是868万股。这些就是我们在A股二级市场所谓的庄家吸筹。由于新三板可以协议转让,大额低价转让也很正常,市场也没在意。

第二步:拉升

之后就是拉升,把股价往上抬,吸引市场注意力。其实,也没花多少钱,从1.39元拉升到最高14元,总共才花了12万,其中有一天成交金额8万元,而且是一个大阴线下跌,估计是有投资者想买点,机构投资者看看,何乐而不为,直接卖出。所以,到底花了多少万把价格拉倒十倍,其实并不清楚,但是肯定不到12万元。

到这两步为止,总共花费的手续费大约为3.8万元,新三板的股票是买卖的起售价格是1000股,如果他以最高价14元卖出哪怕1000股,基本也收回一半成本了!

第三步:震荡和发布信息

接下来是真正引入其他股东的关键时刻了。

我们先做一个具体的区间统计,从挂牌到现在,公司总的成交额为1.36亿,总成本为20.4万元(这么便宜!!!)而公司吸筹完毕之后的换手股数为1436万股,成交均价8.12元,成交额为1.17亿元。也就是只要卖给别的投资者2.5万股,就能收回成本!超过2.5万股就是利润,这是多么合算的一门生意呀!

之前,我们曾经分析过,新三板40万投资者里,有相当一部分投资者是“价格异常波动型”投资者。看到异常的价格,如果公司业绩稍微看得过眼,就会无脑买入。绿田股份的业绩也非常优秀,也具备了基本买入条件。

我们随意截取一张非常有代表性的交易分时图,给大家看看。

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这是8月22日的分时图,可以很容易分辨出哪些是机构资金自买自卖,哪些是外部投资者买入的。在股价波动的关口,往往都会出现极小极小的量进行交易,这就是机构资金自买自卖。而在十点半和收盘下午三点有几个比较大的量,这肯定是部分外部投资者的买卖。因为机构投资者的目的是造成波动,而不是制造量,要以最低的成本制造价格波动,当然不会愿意成交过多。超出的异常量,估计是有外部投资者在买入。机构投资者也趁机卖出部分。所以在股价走势图上也显示较大的波动。

这是什么原理呢?对于专业盯盘的投资者而言,他们最关注的就是股价的异常波动。在新三板上,大家都知道,异常波动往往是有大动作的。如果业绩特别好,股价层层推进上升,往往企业有可能IPO。所以,这时候捡漏的人就会买入。

机构投资者极有可能就是抓住了这部分投资的心理,制造人为的波动,吸引跟风盘。你不能说他有问题,因为任何大资金本身就会影响股价,他也没放出风声来怂恿你买入。作为新三板投资者,需要小心谨慎,要从基本面分析,企业是否值得买入,千万不要因为价格的波动而买入!

新三板绿田股份生意经

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